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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-13 20:59:57 記者 萬惠雯 報導台積電(2330)13日法說會中，除了繳出漂亮的第三季成績單，但也有對未來景氣的疑慮，以及正式下修2023年資本支出，市場擔心會對台積電供應鏈造成影響，包括上游矽晶圓材料業者如環球晶(6488)、台勝科(3532)以及合晶(6182)，相關業者則表示，立即性的影響應該不致於，但的確總體經濟的不穩定性是2023年供需是否會健康的重要關鍵因素，若客戶真需要進一步調整對矽晶圓的採購，相信會先從現貨市場開始調整，長約LTA或者是已付預付款的長約訂單，相對可望保量價。 台積電13日法說會下修2022年資本支出，從先前的400至440億美元區間下緣修正為360億美元，並且認為2023年半導體將會是衰退的趨勢；而對於資本支出的修正，也透露出對景氣放緩的看法。 環球晶則表示，總體經濟雖不穩定，但環球晶在手訂單很多都是LTA，且LTA比重在12吋最大、其次8吋、再來6吋；若大環境持續修正，客戶不得不作調整，可能得取消或延後訂單，預期會先從現貨市場的採購量縮手開始，如果不夠就去調整LTA，並可能先去動搖沒有付預付款的LTA。 至於環球晶本身，因LTA收預付款的比例很高，且當初簽LTA時就有提供給客戶更好的價格，所以才會收客戶預付款，在當初有讓利之下，景氣反轉之際，相信客戶不會先來找環球晶。 至於合晶則表示，總體經濟環境衰退是持續在發生，雖是台積電的供應商之一但沒有立即性的影響，目前看來，仍是看第四季到2023年第一季會是一個調整庫存的階段，2023年整體表現可望持平或成長，主因12吋產品比重會拉高；雖然6吋以下產品市場清淡，但12吋的成長會彌補6吋產品價量的衰退，8吋產品則力保跟2022年持平。

新聞02

8月定期定額扣款前10大台股ETF 這檔最穩 工商時報 數位編輯 2022.09.23 不擅長在震盪行情選股的投資人，可借助專業投資團隊操盤的台股基金，搭配定期定額降低風險。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股從高點重挫影響，近一年台股基金定期定額績效轉為負報酬。綜觀境內投信發行主動式台股基金，定期定額一年的平均跌幅約為11%，與加權指數跌幅相去不遠，但各檔基金的表現卻有極大差異。較為抗跌的基金，跌幅比指數更少，但績效最差者的跌幅卻超過2成。 8月定期定額扣款金額前10大台股基金包括：統一奔騰、統一大滿貫、統一黑馬、國泰中小成長、安聯台灣科技、群益馬拉松、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、PGIM保德信高成長、復華中小精選等。 而上述長線投資人最愛的基金裡，統一投信上榜的3檔基金表現最為抗跌。這3檔基金分別為統一奔騰、大滿貫及黑馬基金，近一年定期定額跌幅僅有6.15%、7.12%及7.59%。將時間拉長，報酬率不僅轉為正報酬，還呈現加速提升。例如統一奔騰及統一黑馬基金，5年定期定額報酬率就高達79%及75%，遠高於加權指數及電子指數的21.92%及30.07%。 此外，安聯台灣智慧基金及安聯台灣科技基金的5年定期定額報酬率也有達74%及74%。 展望後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，今年全球經濟預期仍維持正增長、當前台股本益比位於低檔及庫存調整近尾聲，年底前台股仍有表現機會。根據歷史經驗，半導體產業的庫存高峰多為股價低點，預期本次半導體庫存高點落在第3季，後續有望迎來新品拉貨及補庫存行情。近期大廠陸續發表新品，新規格提升也使相關供應鏈有望受惠，例如伺服器及蘋概股等。 （時報資訊 任珮云） 延伸閱讀 低軌衛星點兵 5G、太空ETF喊衝 債市上檔空間可期 買點浮現 化合物半導體需求起飛 兩檔笑看後市 台股定期定額ETF扣款

新聞03

賣掉YY近兩年，歡聚集團如今過的怎麽樣？ 近日國内遊戲直播兩大龍頭虎牙(HUYA.US)和鬥魚（DOYU.US）都公佈了三季報，喜憂參半，而曾經擁有國内知名遊戲直播平台YY的歡聚集團，也於29日公佈了三季報。 歡聚集團曾以遊戲直播平台YY而聞名，歡聚董事長兼首席執行官李學淩曾表示：「歡聚在直播領域深耕多年，是國内網絡視頻直播行業的奠基者，YY直播是國内領先的泛娛樂直播平台，在直播生態、直播技術、内容運營、營收玩法、主播梯隊的孵化和培養等方面，有著一整套完整的流程體系和經驗。」不過，歡聚卻在2020年11月，把YY直播平台「賣」給了百度，百度收購YY的總價約為36億美元現金，收購已於2021年2月基本完成。 如今距離歡聚集團剝離YY直播後過去了近兩年，從今年第三季度的業績情況看，似乎歡聚如今過的還不錯。 11月29日，歡聚集團(YY.US)公佈未經審核的三季報。2022年第三季度公司營業收入從2021年同期的6.505億美元降至5.867億美元，雖然營收同比下滑，但調整後淨利潤同比大漲。不考慮已剝離的YY Live業務，在非美國通用會計準則下，集團今年第三季度經調整後淨盈利7694萬美元，同比大幅上漲近120%，調整後淨利率13.1%。 第三季度公司收入同比下滑主要由於直播業務收入下滑。本季度直播業務收入為5.428億美元，而2021年同期為6.122億美元，公司稱主要由宏觀環境不確定性影響以及匯率原因導致的。不過本季度其他收入小幅同比上升，從2021年同期的3840萬美元增長至4400萬美元，增幅為14.6%。 歡聚集團在賣掉國内YY直播後，主要收入來源是海外直播業務BIGO。第三季度，BIGO營收4.833億美元，佔本季度歡聚集團總收入的82%。截至第三季度末，在非美國通用會計準則下，BIGO板塊2022年前三個季度累計已實現淨盈利達2.304億美元（去年同期7850萬美元），同比增長193.3%。 從運營數據看，BIGO Live平均移動端月活躍用戶（MAU）同比增長14.2%至3540萬，2021年同期為3100萬，公司稱該增幅達近2年來較高水平。李學淩表示：「通過聚焦產品互動社交功能的叠代和本土内容生態的耕耘，我們產品增長效率得以提高，Bigo Live的用戶規模實現了超預期的增長。」 不過，雖然BIGO Live運營數據表現亮眼，但第三季度公司整體MAU仍然同比下滑，從2021年同期的2.88億下降至2.698億，同比降幅為6.6%。這主要是由於公司的另兩項產品拖了後腿：全球短視頻產品Likee、全球多人群組互動社交產品Hago——前者MAU降幅為34.1%，後者MAU降幅為29.6%。二者MAU同比下降的原因，都主要是「由於通過廣告獲得用戶的支出減少」所導致。 不過這二者在本季度也有亮點。 據公司介紹，本季度Likee整體使用app内IM聊天的用戶數環比增加7.1%，整體人均使用時長環比上升21.5%。而Hago則在本季度繼續探索新功能叠代和變現方式的創新，直播收入、付費用戶同比保持增長。在玩法升級和功能更新的驅動下，Hago Space的功能滲透率、人均使用時長環比均明顯提升，Hago Space頻道營收環比上漲409%。 對於未來的規劃，李學淩表示：「歡聚將持續提升企業抗擊風險的韌性，專注長期產品戰略，推動全球用戶社區和業務長期增長。」展望第四季度，公司預計收入在5.94億美元至6.19億美元之間。若對比第三季度收入情況看，第四季度公司預計收入環比略有增長。

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